Třináctiletý Emerson (Aaron Webber) žil dosud jen se svými rodiči. Když se však ocitne ve svém dospívání sám – rodiče prochází manželskou krizí, pokusí se navázat nový citový vztah ke svému homosexuálnímu učiteli…
Film posbíral řadu cen na filmových festivalech po celém světě – mj. na Mezipatrech 2006 Cenu diváků a Cenu hlavní poroty.
